课程关键词：太原理财规划师职业技能辅导 太原理财规划师职业技能辅导班 太原理财规划师职业技能辅导学校

一、理财规划师简介
1、定义：是为客户提供全面理财规划的专业人士，运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。
2、理财规划师的内容：现金规划、教育规划、风险管理与保险规划、消费支出规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
3、对于理财规划师来说，简单与复杂取决于自己的能力水平和认知高度。社会和经济的发展和进步，金融领域也会趋于成熟，就像我们都需要法律顾问、家庭医生一样，也会需要专业的理财规划师。
4、理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划师运用独立的观点，可以为客户提供更专业的理财服务，还可以给客户的生活带来安稳的保障。
5、理财规划师国家职业资格分为助理理财规划师（三级）、中级理财规划师（二级）、高级理财规划师（一级）。

二、课程介绍
1、理财规划师基础知识
2、证券知识
3、财务管理基础知识
4、投资策略与实务
5、理财规划师实务

三、理财规划师就业前景
可服务于银行、保险公司、第三方理财公司等

四、培训对象
1、有志从事理财规划的私企人士
2、有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
3、基金公司、信托公司、外汇公司、期货公司、投资公司销售经理、经纪人、客户服务人员
4、证券公司的投资顾问和客户经理
5、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
6、证券公司的投资顾问和客户经理
7、在校大学生或在职者
8、投资中介公司、咨询顾问公司、资产管理公司及经纪公司专业人员